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研究报告 · 2016-10-11
数汇金融三季度行业报告


3季度, 市场从初期的缺乏大事件拉升波动性,到夏季的季节性低迷,最后回到正轨,总体来看是相对平静的一个季度。

一、交易量数据:各机构趋势基本一致,季节和事件因素影响大

3季度,业内交易量波动较大,而且每个月业内各公司和机构的涨跌趋势基本一致,主要是季节性因素以及2季度末英国退欧公投拉升波动性的影响:

7月份,业内公司交易量环比普遍下降,主要是因为6月份英国退欧公投提升市场波动性,从而使交易量有所增长,两相对比造成7月份环比下降。8月份,交易量环比普遍大幅下降,无论是经纪商和交易平台,还是交易所和结算行,下降主要是因为夏季交易低迷的业内规律。9月份,季节性影响消除,交易量实现大幅增长,回归正常轨道。

二、全球数据:全球外汇交易量下降,英国市场份额减少

际清算银行最新的三年一度外汇行业调查显示,外汇交易量15年来首次下降,20164月,全球外汇交易量日均交易量5.1万亿美元,与20134月相比下降5.6%。外汇市场专业人士认为放缓是因为:做市成本的增加;艰难的交易条件;投资者资金从主动管理向被动投资转移。伦敦一直是全球外汇中心,然而,国际清算银行数据显示,随着亚太国家开始抢占市场份额,英国的外汇交易市场份额下降了10%,美国与上次调查相比基本持平。

三、公司动态:盈透退出美国零售市场,CBOE控股收购Hotspot FX母公司

美国对外汇监管日益严厉91日起,盈透证券正式退出美国零售外汇市场,业内现在仅剩福汇集团、嘉盛集团、Oanda5家公司。另外,因为美国业务交易量的下降,Monex将TradeStation裁员100

并购方面,3季度,CBOE控股公司宣布将以32亿美元收购Hotspot FX母公司Bats Global Markets日本乐天证券收购澳大利亚外汇经纪商FXAsia

四、监管趋势:严格监管成趋势,严者愈严,松者转严

随着金融行业的发展,全球监管机构都在加强监管,谨慎监管在一定程度上确实促进行业的良性发展,但现在部分监管机构监管有过度之嫌。

衍生品因为复杂度和风险性双高,一直受到监管机构的关注。7月份,台湾央行宣布加强对外汇衍生品的监管,将要求银行在向客户销售复杂、高风险的外汇衍生品工具前,必须经过监管审批。

而对于二元期权、差价合约等产品,监管当局更是严防死守。8月份,法国禁止外汇产品、二元期权和部分差价合约广告;比利时胜法国一筹,禁止所有杠杆化外汇、差价合约和二元期权及交易。

3季度还有两个值得关注的事件,一个是素来严苛的美国,本来在外汇监管方面就异常严格,现在又采取举措加强客户保护,进一步加强客户资金保护机制。另一个是以监管宽松闻名的塞浦路斯,塞浦路斯从备受诟病的外汇监管环境中“回归”,成为积极的监管机构,CySEC发布监管新规,将对外汇行业带来重大影响。

五、金融科技:英国退欧对金融科技有利有弊

英国退欧对金融科技带来不利影响,使监管面临碎片化的难题,但是也并非毫无益处,至少提供了追赶银行的机会之窗。

金融科技的迅猛发展吸引了各国金融监管机构的关注,3季度,印度储备银行成立工作组,调查金融科技和数字金融,对金融科技领域的发展进行审查。

金融科技顾名思义本就是跨行业的产物,因此,金融业内各行业和领域都可以从中借力而行,金融科技不仅自身发展如火如荼,对其他传统行业的助力也不容忽视,比如对于小型银行,金融科技能够在营销、客户推广、填补业务空白方面提供支持。保险业也不例外,至少移动技术可以在投保、兼职人员利用、客户监测、理赔等方面能够充分发挥作用。

六、数字货币:英国退欧可能带来不利影响

英国退欧公投给各行各业都带来了震荡,数字货币行业也不例外。加密货币的最大特点是去中心化,但讽刺的是,去中心化的最佳方式是通过集中化的政府,政府权力越集中,公众对加密货币的接受越容易。今年年初,欧盟委员会发布了监管加密货币的计划,如果英国成功退欧导致欧盟开始走向衰落,英国与欧盟未来关系预期存在很多不确定性,那么很可能会拉长公众接受加密货币的时间。

目前,比特币是数字货币的代表,但近来以太坊有后来居上之势,那么,为什么以太坊是最火的数字货币呢?加密货币领域众多业内人士称,与比特币相比,以太更振奋人心,因为在以太坊网络中,以太在智能合约方面的潜力更大。尽管有后起之秀的压力摆在眼前,但比特币方面3季度有个好消息:苹果手机用户现在可通过短信直接传递比特币

块环链方面,3季度,中国招商银行成为第二家加入R3分布式账联盟的中国公司IBM最近研究表明,块环链在银行业和金融市场采用迅速。但是凡事有利有弊,块环链处理能力差,每秒只能处理7笔交易,而且风险和监管问题也非常突出。

七、P2P:无信用信息情况下的贷款审批

P2P贷款放款速度快,手续简便,那么在审批方面是如何操作的呢?如果像银行一样要求借款人提供各种证明材料,经历冗长的审批流程,那么P2P贷款也就失去了意义。

3季度,以色列P2P贷款新创公司Blender首席执行官Gal Aviv对贷款业务新趋势发表了自己的看法,阐述了无信用信息情况下的P2P贷款审批,其核心思想是利用借款人在互联网上的历史印记了解借款人情况。

八、支付:银联卡海外业务拓展迅速

目前,随着人民币国际化进程的推进,金融业海外业务拓展迅速,中国银行卡联合组织——中国银联更是首当其冲,在全球各地开疆拓土。

7月份,有外媒报道称,海外发行银联卡交易量同比增长40%。最新数据显示,截止到6月份,海外发行银联卡交易量同比增长40%,远高于国内发行银联卡在海外市场的交易量。

银联在海外40个国家和地区发行了银联卡。今年,更多市场发行了银联卡:黎巴嫩、约旦、卡塔尔首次发行银联卡,美国首次发行银联信用卡,新加坡星展银行首次发行银联卡。银联国际还在泰国与曼谷银行首次发行了本地品牌的信用卡。一带一路沿线国家中,俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦也发行了银联产品。

九、业内活动:西有重庆博览会,北有目外商学院

7月份重庆国际博览中心盛大召开,2016重庆外商投资与艺术博览会是一场汇聚金融服务和艺术品收藏展示的博览盛会。而在古城西安,目外商学院成立暨工信部授牌仪式新闻发布会隆重举行。目外商学院是一家专注从事金融外汇实效培训、人才开发、金融企业咨询、EDP总裁研修为一体的综合金融服务商学院。

十、全球动态:英国退欧公投余波及未来预期

3季度,全球动态中最受关注(没有之一)的仍是英国退欧。

英国退欧公投结果虽然是退欧派胜出,但最终结果如何还不确定,有可能形退神不退,也可能拖着迟迟不退,更有可能是欧盟解体,版本甚多。但不论是哪种版本,英国退欧的影响都是不可忽视的,英国退欧对金融市场各个层面造成重大影响,给全球市场也带来不确定性。

另外,对于金融业内人士来说,关于英国退欧,人们最关心的一个问题是伦敦的金融中心地位,不禁要问:英国退欧会使伦敦衰落吗?英国退欧后,伦敦还会是全球金融科技之都吗?柏林会取代伦敦吗?但可以肯定的一点是,英国退欧将提高英国的金融服务行业成本。

金融行业监管方面,英国退欧是否会使MiFID II在英国遭冷遇也是个问题。但业内专业人士认为,英国金融机构不太可能与MiFID II脱离关系,即使英国放弃MiFID II,也会推出类似的规则。

另外,英国退欧前后的市场情绪和反应是一次研究行为金融的最佳机遇,为什么众多领先的博彩公司和民意调查公司都预料错了?可能真理真的掌握在少数人手中。

十一、数汇动态:第四届国际金融B2B博览会圆满结束!

921-22日,第四节国际金融B2B博览会圆满结束!博览会有吸引众多业内知名公司提供赞助,包括PrimeXMCREATE科瑞、利瑞、DivisaINFINOX 英诺、Vantage FX万致、DCM戴盛资本、鼎鸿阳、西城威尔士、PCG盈信、GKFXSwissquoteMARKETS.COMGMI CFH Systems China等众多公司 

3季度, 数汇访问的日程安排也非常满,采访了多位业内大咖:MARKETS.COM CN 的新任亚太商务拓展总监高晓燕女士(Shelly Gao),CFH集团的创始人兼CEO Christian FrahmLand-fx亚洲区市场部销售部总监Junghwan ChoSWISSQUOTE(瑞讯银行)的业务董事张骏立(Benjamin)。

[文章来源:数汇金融,作者: Wade]

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wells · 159天前
参赛链接:http://www.just2trade.cn/html/demo/?agent=0ca4b058-e7de-4e97-a6a5-8968f3984d12(业内动态丨Just2Trade在华发起基金经理选拔计划)
kvio · 207天前
小编放了10手空单了吗 哈哈 支持一个!(从瑞郎事件到脱欧公投,谁操控了你的信息世界?)
Louis · 209天前
哈哈(百度禁止二元期权经纪商发布广告)
火鞭 · 230天前
跪求大神带带。。我也想去。。。洗衣做饭铺床叠被,你的随身管家(推广丨六一、宝宝不开心!因为他们去伦敦交易所“敲钟”,不带我!!!)
火鞭 · 230天前
哪位大侠带上我啊~洗衣做饭铺床叠被样样精通(推广丨六一、宝宝不开心!因为他们去伦敦交易所“敲钟”,不带我!!!)
7136CC@figuref**** · 246天前
有没有国内的这方面信息?(上周重要资讯回顾2016.5.9-5.15)

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