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研究报告 · 2017-01-09
数汇金融4季度行业报告

2016年的最后一个季度让我们印象深刻。10月份,人民币纳入SDR,11月份,美国大选结果出人意料,12月份,第五届国际金融B2B博览会在广州圆满收官……


一、大事件:美国大选特朗普意外获胜

11月份,美国举行总统大选,特朗普意外获胜。大选之前,市场波动性已经提升,金融市场提前进入美国大选时期,经纪商纷纷调整杠杆,应对市场风险,Forex.com、Dukascopy等众多经纪商提高了保证金比例。

美国大选之后,美国品牌可能归于没落,最优秀的政治分析师成了笑话民调数据成了摆设,抛开这一切不说,外汇行业人士更关注的是特朗普意外当选带来的波动性,波动性是双刃剑,大选之前的尽力规避,大选之后拉升交易量,让经纪商和交易者是又爱又恨。


二、人民币:纳入SDR意义重大

10月份,国际货币基金组织将人民币纳入SDR篮子。这是人民币国际化的一个新的里程碑,将促进人民币的进一步国际化使用。人民币在外汇交易和跨境支付中的作用不断上升,其增长现在被认为是1999年欧元推出以来货币市场最重大的进展。

    

人民币国际影响日益提升,此次又纳入SDR篮子,中国正在继续增加对重要国际金融市场系统的参与。预期其他主权投资者中,众多央行将采取措施,将人民币纳入储备配置,这将对人民币的使用起到支持作用。


预期跨境资产流动的持续开放将推动人民币在国际间使用的增加。开发债券市场的举措将为此提供支持,而人民币用量的进一步增加需要继续变革。中国的外汇市场将继续增长,不仅仅是为了跨境资本交换,还是为了确保有效对冲外汇风险。

随着人民币需求和增长的持续,在利益可见、流动性强的环境中进行人民币交易,这对于决策交易品种的市场参与者来说是个重要因素。

三、交易量:11月份美国大选带来的波动性拉升交易量

10月份,刺激因素减少,市场波动性回归正常水平,交易量不再延续前几个月普涨普降的一边倒形势,呈现多元化趋势。

交易量增长的机构有:芝加哥商业交易所集团、FXSpotStream、东京金融交易所Click365 、E*TRADE、毅联汇业EBS。

交易量下降的机构中,公司包括:Monex集团、FastMatch 、CLS集团、ITG 、Exness 、福汇集团、艾福瑞、 盈透证券、Hotspot FX。交易所包括:东京金融交易所、新加坡交易所、SIX瑞士交易所、泛欧交易所、莫斯科交易所、CBOE。另外,嘉盛集团GTX和汤森路透交易量环比持平。

11月份美国大选特朗普意外获胜,波动性回归,业内交易量大幅增长。经纪商是最喜欢适度波动性的市场参与者之一,11月份的形势正合其意,交易者交易积极,交易量环比普遍大幅增长。从数汇金融发布的11月份业内机构交易量增幅情况来看,无环比下降的情况,而且增幅在30%的公司占大多数。

增幅10%及以下:汤森路透、艾福瑞;增幅10-30%:骑士资本集团、盛宝银行、Hotspot、盈透证券;增幅30%以上:嘉盛集团GTX 、GMOClick 、E*TRADE、Monex 、ITG 、Fastmatch、毅联汇业EBS、FXSpotStream。

交易所的情况与经纪商类似,数汇金融报道11月份交易量的9家交易所中,有5家交易量环比增幅达到30%以上。增幅10%及以下:澳交所、新西兰证交所;增幅10-30%:德意志交易所、泛欧交易所;增幅30%以上:华沙证交所、洲际交易所、东京金融交易所Click365 、芝加哥商业交易所集团、瑞士证交所。

四、并购:福汇集团出售DailyFX.com还贷

10月份, CFHSystems宣布收购其合资公司CFH Systems已收购Capital Market Automation Provider(CMAP) 49%的股份,此次收购将会在其后的一段时间内为CFH亚洲市场的发展带来显著提升

毅联汇业收购AbideFinancial:市场运营商、交易后风险缓解和信息服务提供商——毅联汇业宣布收购全球监管报告专家Abide Financial

Playtech收购ECM Systems 巩固英国Bingo市场地位博彩技术开发公司Playtech再次开展并购交易,此次的收购对象是英国零售宾果软件公司ECMSystems,收购金额1820万美元(1490万英镑)

11月份,IG集团4000万收购福汇集团外汇研究网站DailyFX.com。零售外汇经纪商福汇集团宣布,已将外汇研究网站DailyFX.com出售给IG集团控股控股,售价4000万美元。首席执行官Drew Niv说:“随着此次交易的结束,我们向通过出售非核心资产和运营所得现金清偿Leucadia贷款的目标又迈进了一步。”

Bats完成对Javelin SEF的并购——交易拓展外汇业务。首席执行官Chris Concannon说:“此次并购拓宽了Bats Hotspot的可交易工具范围,重申了我们开发外汇市场的承诺。”

五、平台:MT5是现在,但不是未来

11月份,迈达克(MetaQuotes)销售主管Anthony Papaevagorou表示,今后将不再提供交易平台MT4的升级服务,公司将集中于MT5交易平台的发展。MT5是MetaTrade5的英文缩写,是一个多元化金融交易平台,允许交易外汇,股票,期货和CFDs,提供了用于全面价格分析的优良工具,算法交易应用程序的使用 (自动交易,EA交易)和复制交易。但AnthonyPapaevagorou也表示,“MetaTrader5是现在,但不是未来”

六、欧洲采取严苛举措,加强对外汇和差价合约业务监管

12月份,继塞浦路斯、比利时之后,欧洲监管机构继续采取措施,英国FCA禁止所有赠金活动,提议最高杠杆设为1:50。而且法国、德国也有可能步其后尘。

FCA采取实质性措施,保护进行现汇和差价合约交易的零售交易者。此举是因为调查显示,零售经纪商82%客户在亏损。英国监管机构提出,交易经验不足一年的新客户不得使用高于1:25的杠杆。另外,所有零售客户可使用的最高杠杆均为1:50。该监管机构在公告中强调,一些客户接受提供商提供的1:200的杠杆。

那么,如果外汇和差价合约在欧盟被禁, 经纪商如何应对欧洲外汇和差价合约禁令呢?

采取不受监管策略可能是维持运营的最简单的方式之一,但是对于经纪商、监管机构和客户来说,这是三输的结局。其实禁令并不意味着经纪商会停止运营,只是表明经纪商无法再提供某些资产。提供多资产类别是最终的解决方案。当提供期货和股票等工具时,经纪商可以继续在同一领域运营,服务于相同的客户。当然,利润率可能大幅下降。

其实,经纪商发展新方向就是:多资产模式业内经纪商将实施多资产策略,这不仅意味着黄金和美国纽约商品交易所合约交易量的增加,而且产品数量也会大幅拓展。

七、交易安全:网络攻击引发对安全防范的业内深思

10月份,一家托管多家主要网站的因特网基础设施提供商上的众多知名网站遭受网络攻击,美国国家期货协会的网站也未能幸免,NFA网站遭受网络攻击

11月份,美国基础设施受到攻击。不是道路、桥梁或隧道,不是电网,而是我们的因特网。攻击使推特、Netflix、Spotify、Airbnb、Etsy和纽约时报等网站无法访问。

网络攻击造成的普遍的中断对金融市场非常不利。交易平台将会受影响。未平仓合约将会导致亏损,经纪商可能无法联系,网络攻击造成社交媒体关闭,影响不仅仅是无法发图片,脸书等社交平台中断会使营销活动受到毁灭性打击。

八、金融科技:不破不立

金融科技迅猛发展,大有改天换地之势,业内认为,金融科技将让现金、银行分行、理财顾问等等全都消失不见。

卫报最近数据显示,英国现金用量已经达到临界点金融科技的未来是现金和银行分行消亡,随着移动银行和支付应用程序的发展,现金和银行分行走向末路不可避免。毕马威甚至断言:随着机器人、人工智能和块环链的发展和应用,到2030年,银行将隐形

最近几个月,沙特、澳大利亚、香港和新加坡等地区均宣布计划推出监管沙箱。尽管在细节上有所不同,但共同的主旨都是促进辖区内金融科技的发展。通过允许申请人(包括新创公司和金融机构)在合规责任“宽松”的受控环境中测试产品,这一目标能够达成。测试期结束,产品将退出这一流程,以完全合规的状态向公众推广。监管沙箱:金融科技救赎之路?让我们拭目以待。

九、数字货币:预计央行发行数字货币将成必然趋势

11月份,金融时报报道,瑞典央行考虑采用国家数字货币作为瑞典现金用量大幅下降的补充解决方案:瑞典可能在两年内发行国家加密货币——电子克朗

至于此举的缘由,瑞典央行副行长Cecilia Skingsley的两段话解释的非常清楚:首先是,“瑞典居民的银行纸币和硬币用量越少,瑞典央行就越需要对我们是否应该发行电子化货币,补充目前货币的情况进行调查。”关于电子克朗将以块环链技术为基础,他表示,“我们需要做足功课,因为作为央行,我们不能保持观望态度,眼看着私营领域切断与央行货币的联系。”

公众也认为,如果央行不发行自己的比特币或其他加密货币,块环链将使央行面临失去控制权的危险。其实,希望央行发行数字货币的呼声早已有之,而且各国央行也在探索相关可能性,加拿大央行探索创造其块环链货币的可能性,英格兰银行发布文件《央行发行数字化货币的宏观经济学》分析相关影响以及可能的实施方法。

十、业内展会第五届国际金融B2B博览会在羊城收官

第五届国际金融B2B博览会(IFINEXPO)去年12月22日在广州南丰朗豪酒店落下了帷幕。在本届的金融B2B博览会上,众多业内公司参展,并有精准策略、鼎鸿阳、GMI、PrimeXM、GKFX捷凯金融等多家业内知名公司为展会提供赞助。

国际金融B2B博拉会作为国内首家的金融B2B博览会,一直致力于整条金融产业链的知识分享和资源对接,为企业树立高端专业的品牌形象,构建知识分享和资源对接的平台,为企业的生存和发展提供信息资源和解决方案,自第一届举办以来,就受到业内的关注和热捧。

2016年12月2日,第十四届上海理财博览会开幕,历经14年,如今“上海理财博览会”已经被业内誉为金融行业的年度盛会、上海市民一年一度的理财嘉年华、上海建设国际金融中心的标志性展会和上海城市一张亮丽的金融名片。

[文章来源:数汇金融,作者: Wade]

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wells · 197天前
参赛链接:http://www.just2trade.cn/html/demo/?agent=0ca4b058-e7de-4e97-a6a5-8968f3984d12(业内动态丨Just2Trade在华发起基金经理选拔计划)
kvio · 245天前
小编放了10手空单了吗 哈哈 支持一个!(从瑞郎事件到脱欧公投,谁操控了你的信息世界?)
Louis · 247天前
哈哈(百度禁止二元期权经纪商发布广告)
火鞭 · 268天前
跪求大神带带。。我也想去。。。洗衣做饭铺床叠被,你的随身管家(推广丨六一、宝宝不开心!因为他们去伦敦交易所“敲钟”,不带我!!!)
火鞭 · 268天前
哪位大侠带上我啊~洗衣做饭铺床叠被样样精通(推广丨六一、宝宝不开心!因为他们去伦敦交易所“敲钟”,不带我!!!)

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