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HotForex当周市场展望(1.7-1.13)

本周主要宏观事件及对应品种


市场本周将迎来加拿大央行决议,美联储和欧洲央行纪要。而且,包括主席鲍威尔在内的诸多美联储票委将在本周扎堆讲话。英国央行行长卡尼也将发表讲话。关键经济数据方面,美国将公布CPI、英国将公布GDP数据,欧元区将公布零售销售表现。原油投资者则将继续关注EIA库存数据。


美国:


关键数据:CPI、贸易帐


周二(1月8),美国将公布11月贸易帐。市场预期赤字540亿美元,前值为赤字555亿美元。


周五(1月11),美国将公布12CPI。市场预期月率下降0.1%,前值为持平;预期年率上升1.9%,前值为上升2.2%。市场预期核心月率上升0.2%,和前值一致;预期核心年率上升2.2%,和前值一致。


市场预期美国贸易赤字会较前值收窄,如果结果的确如此;则市场或对特朗普在贸易战上有所收敛抱有一定期待。中美贸易前景曾在去年年末传出部分利好。


而在通胀方面,显然油价在去年年末的持续下挫令市场对总体通胀持保守态度,甚至CPI月率出现下降的预期。不过,对于核心通胀而言,市场的预期则较为中性,均和前值一致。


关键事件:美联储纪要、美联储主席鲍威尔等诸多票委讲话


周三(1月9),芝加哥联储主席埃文斯在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话。


周四(1月10)凌晨,波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话。


周四(1月10)凌晨,美联储12月会议纪要。


周五(1月11)凌晨,美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话。


周五(1月11)凌晨,圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。


周五(1月11)凌晨,芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状况和货币政策发表讲话。


周五(1月11)亚盘,美联储副主席克拉里达在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话。


美联储如期在去年12月升息25个基点,至2.25%-2.5%区间。同时,美联储将2019年升息次数的预期自3次下调至2次。市场希望从纪要中得到未来美联储货币政策走向的进一步线索。


而包括主席鲍威尔和副主席克拉里达在内,本周有5位美联储票委会发表讲话。市场担忧的就是这些讲话中是否会释出鸽派信息。考虑到目前美股和美国经济的表现,市场对美联储提前结束升息周期有一定担忧。


美元指数周图进一步回落,汇价仍是测试97关口未果,下方初步支撑需关注94.30水平。


欧元区


关键数据:零售销售


周一(1月7),欧元区将公布11月零售销售。市场预期月率上升0.1%,前值为上升1.7%;预期年率上升0.3%,前值为上升1.7%


零售数据对经济的重要作用,令该数据表现可能和欧元/美元当日欧洲时段的走势呈现一定的正相关性。


关键事件:欧银纪要


周四(1月10),欧洲央行将公布12月会议纪要。


欧洲央行在12月宣布维持利率不变,并确认购债计划于年底结束。在升息前景方面,该行继续表示将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季末。


但欧洲央行当时下调了部分GDP和通胀预估。因此,市场将从此次纪要中窥探更多欧银的潜在态度。如果纪要中释出额外的鸽派态度,则会令市场对欧银升息时点的预期延后,从而对欧元构成潜在的不利影响。


欧元/美元周图小幅收低,1.1515对汇价构成初步的压制,下方需关注汇价在1.1200这一关键支撑附近的表现。

欧元周线图2019.1.7.png 

(欧元/美元周线图 来源:HotForex)


英国


关键数据:GDP


周五(1月11),英国将公布11GDP。市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.1%


在英国退欧局势仍十分不明朗的背景下,英国GDP数据表现对英镑的短线影响或十分明显。特别是在目前的环境下,市场无法接受一个糟糕的GDP表现。如果退欧存疑,现有国内经济表现又不佳,则英镑将面临较大的下行风险。反之,如果GDP数据能够暂时为市场带来信心,则英镑或暂得支撑。


关键事件:卡尼讲话


周三(1月9),英国央行行长卡尼将参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播。


对于英国央行而言,最大的问题仍然是退欧前景。由于英国议会对现有退欧协议的投票被延后至了1月14日当周,英国央行预计在本周仍难作出较为明确的判断和货币政策指引。而如果有悲观言论释出的话,则或对英镑构成压力。


英镑/美元周图探底回升,这令得1.2400支撑效果彰显,汇价上方阻力需关注1.2950水平。

英镑周线图2019.1.7.png 

(英镑/美元周线图 来源:HotForex)


加拿大


关键事件:加拿大央行利率决议


周三(1月9),加拿大央行将公布利率决议及货币政策报告。


市场对加拿大央行升息25个基点,至2.00%抱有期待。但这是否是板上钉钉的事件?则难下定论。


对于加拿大央行而言,原本其对加拿大本土经济是持极度乐观观点的。但随着油价在去年年末大跌,全球股市又在年初表现不佳。不排除加拿大央行对全球经济对加拿大负面影响表达担忧的可能。


因此,如果加拿大央行升息,则美元/加元的下行可能值得关注。但同时,也需要提防加拿大央行升息的同时给出大量鸽派悲观措辞,从而对美元/加元构成支撑的风险。


美元/加元周图大幅回落,汇价下方关键支撑需寻至1.3140水平。

加元周线图2019.1.7.png 

(美元/加元周线图 来源:HotForex)


澳元/美元周图探底回升,0.6720支撑明确,上方阻力关注0.7485一线。

澳元周线图2019.1.7.png 

(澳元/美元周线图 来源:HotForex)


美元/日元周图大幅探底回升后,104.50支撑明确,上方阻力仍位于114.90水平。

日元周线图2019.1.7.png 

(美元/日元周线图 来源:HotForex)


贵金属方面,从技术面来看,金价小幅收高,1193.50对金价构成关键支撑,上方初步阻力需寻至1329.45一线。白银温和走高后,13.70支撑犹存,上阻关注17.40水平。

黄金周线图2019.1.7.png 

(国际现货金周线图 来源:HotForex)


白银周线图2019.1.7.png 

(国际现货银周线图 来源:HotForex)


原油投资者本周将继续关注常规的EIA库存数据。美国原油周图有效反弹,41.90支撑效果有所显现,上阻需关注54.90水平。

原油周线图2019.1.7.png 

(美国原油周线图 来源:HotForex)


具体关键数据及事件时间表:


周一

18:00 欧元区11月零售销售

23:00 美国11月耐用品订单


周二

14:45 瑞士12月失业率

15:30 瑞士11月零售销售

21:30 美国11月贸易帐


周三

05:30 美国上周API原油库存

15:30 瑞士12CPI

18:00 欧元区11月失业率

22:00 芝加哥联储主席埃文斯在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话

23:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

23:30 英国央行行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播

23:30 美国上周EIA原油库存


周四

00:15 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

00:30 波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话

03:00 美联储12月会议纪要

10:00 中国12CPI&PPI

20:30 欧洲央行12月会议纪要


周五

01:00 美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话

01:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

02:00 芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状况和货币政策发表讲话

06:30 美联储副主席克拉里达在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话

17:30 英国11GDP

21:30 美国12CPI


注释:上述时间均为北京时间,且上文中的经济数据及事件公布时间及预期均基于撰文时的现有资料。不排除在一周的过程中,公布时间(通常不变)和预期(部分关键数据会随着公布日的临近而持续更新预期,例如非农)有所改变的可能。


注:以上内容仅供参考,版权所有,原文转载请注明出处


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